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庆应三年，德川幕府大政奉还。为了让江户市民对幕府产生不信任，萨摩藩秘密组织了“御用盗”在市中横行。鞍马天狗得知此事后，前往萨摩藩邸拜访益满休之助，指出其错误，但未被接纳，只好空手返回隐居处。在那里，他发现“御用盗”中的正义之士来岛小四郎以奇怪的方式死去。 另一方面，仰慕天狗来到江户的杉作，偶然得知在竹林环绕的百姓家中，有个年轻就前往长崎留学、潜心研究火药制造和毒气的入江定信，还了解到其产品都被送到了两国屋。杉作将此事告知天狗，天狗便拜访入江，请求他协助查明来岛的死因。入江的未婚妻小泷，自双亲被“御用盗”杀害后，就发誓借助火药的力量粉碎这帮人以报仇雪恨。此外，还有人想要帮助效忠于德川的兄长，为被杀的丈夫报仇，还要取天狗和“御用盗”一伙人的性命……

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在池田屋，芹沢鴨（如月寛多）等人被新撰組包围，桂小五郎（北村武夫）陷入绝境。此时，鞍馬天狗（榎本健一）骑马飒爽赶来，救其于危难。那时，近藤勇（鳥羽陽之助）等人手中流传着一份名为“天狗廻状”的密告书，预告了鞍馬天狗的行动。 另一方面，受岡っ引き的隼の辰吉（永井柳太郎）差遣的角兵衛獅子の杉作（悦っちゃん）和新吉（ギャング坊や），不小心弄丢了当天挣到钱的钱包，正不知所措时遇到了鞍馬天狗。然而，杉作等人回家后将此事告知辰吉，辰吉竟打起了坏主意，企图把天狗的消息告知新撰組以获取赏钱。 即便如此，鞍馬天狗也有自己的感情生活，他爱上了宗像右近（柳田貞一）的独生女お園（霧立のぼる）。天狗会偷偷潜入她的住处，悄悄拿走她折的纸鹤……

作为NHK的《松本清张系列·黑色组曲》中的一部作品，分两次进行了播出。

追っ手を逃れて甲州から江戸に逃げてきた女処刑人の竜は、元締めのお登瀬の下に。お登瀬は彼女を仲間の加代に任せ、悪辣な商人・越後屋の仕置きへ向かうが、親しいおはなを人質に取られてしまい…。

長屋の人々と妖艶な花魁の交流を描いた官能時代劇。不能の亭主･熊五郎に嫌気が指した女房のお米が、隣の亭主と情事に耽る。しかし、その最中に花魁･浮雲が熊五郎へ恩返しのためにやって来る。

In one of Toei's best early period films famous actress Koharu, played by Misora Hibari in one of her strongest roles, becomes involved in the search for the Shogun's treasure. Meanwhile a master swordsman, portrayed by the great Otomo Ryutaro, fights gallantly with two swords. In addition to Misora's strong performance, there is surprisingly good swordplay by another lady with martial skills in this highly entertaining mixture of action, adventure, love, betrayal, music, and with the slightest touch of humor. It's no wonder the stars of this film are still so popular in Japan to this very day!